Tavoitteet
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla Sijoituskorin varat salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskija on pohjoismainen, Pohjoismaissa noteerattu tai Pohjoismaiden taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö.
Sijoituspolitiikka
Sijoituskori perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja siinä pyritään hyödyntämään sijoitusteemoja, joista erityisesti Pohjoismaisilla osakemarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden oletetaan hyötyvän. Sijoituskorin varat sijoitetaan salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti osakkeisiin, joilla on muun muassa parhaat kasvunäkymät, korkeimmat osingonmaksuodotukset ja jotka hyötyvät toimialojen rakennemuutoksista ja osaavat parhaiten hyödyntää globalisaation ja pitkän aikaväliin suurimpien ja voimistuvien kehityssuuntien tarjoamat mahdollisuudet.
Yksittäisten osakevalintojen merkitys koko Sijoituskorin kehitykselle on merkittävä, koska Sijoituskorin varat ovat keskimäärin hajautettu vain 10–20 osakkeeseen sekä käteisvaroihin. Salkunhoitaja voi kuitenkin poiketa tästä näkemyksensä mukaisesti markkinatilanteen niin vaatiessa.
Sijoituskorin varoista voidaan sijoittaa enintään 20 prosenttia samaan osakkeeseen. Jos tämä raja ylittyy markkina-arvon muutosten johdosta, salkun- hoitaja pyrkii markkinatilanne huomioiden tasapainottamaan kyseisen osakkeen painoa Sijoituskorissa. Sijoituskohteiden valinnassa painottuvat keskimääräistä enemmän markkina-arvoltaan suuremmat yhtiöt pienempiin yhtiöihin liittyvän suuremman likviditeettiriskin vuoksi. Sijoituskorin käteisvarat sijoitetaan talletuksiin. Sijoituskorissa käytettäviä sijoituskohteita voidaan muuttaa markkinatilanteen mukaan sijoitusaikana salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta.
Sijoituskorin perusvaluuttana on euro.Vakuutusyhtiötä koskevasta lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai muista syistä johtuen Sijoituskorilla voi olla joidenkin yksittäisten yhtiöiden osakkeisiin kohdistuvia sijoitusrajoituksia, jotka rajoittavat salkunhoitajan sijoituskohteiden valitsemista. Näistä rajoituksista ei voida tiedottaa erikseen.
